“十四五”時期，是我國深入推進生態(tài)文明建設的關鍵期，也是以生態(tài)環(huán)境高水平保護促進經濟高質量發(fā)展的攻堅期、持續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)的窗口期，以及實現碳中和宏偉目標和美麗中國建設目標的奠基期。作為碳排放總量世界第一的大國，我國工業(yè)總體上尚未完全走出“高投入、高消耗、高排放”的發(fā)展模式困境，生態(tài)環(huán)境保護仍長期面臨資源能源約束趨緊、環(huán)境質量要求持續(xù)提高等多重壓力。節(jié)能環(huán)保產業(yè)作為兼具帶動經濟增長和應對環(huán)境問題雙重屬性的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，將成為“十四五”時期支撐我國供給側結構性改革的重要動能，產業(yè)規(guī)模將進一步擴大，也將進入高質量發(fā)展的快車道。

趨勢一：綠色低碳引領發(fā)展，能源結構優(yōu)化提速。2020年9月，在聯合國大會上，我國宣布了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和的宏偉目標。優(yōu)化能源結構和產業(yè)結構將成為“十四五”期間推進工業(yè)綠色低碳發(fā)展的重要途徑。一方面，能源消費將保持低增速和低增量發(fā)展態(tài)勢。煤化工等高碳排放項目將加速收緊，單位工業(yè)增加值能耗降幅有望超過20%，清潔能源將成為能源消費增量主體。目前，我國太陽能、風能、水能可開發(fā)量分別超過100億千瓦、35億千瓦、6億千瓦，供給量充足但利用率較低等問題突出。我們預計，“十四五”期間，儲能技術研發(fā)和推廣應用將加速，解決能源并網、能源消納等關鍵技術，為加快優(yōu)化能源結構奠定基礎。另一方面，產業(yè)結構升級將加快能源結構高頻次和高標準調整步伐。黨的十九屆五中全會明確提出，“十四五”時期將降低碳排放強度，支持有條件的地方率先達到碳排放峰值。以高經濟效益、低能源消耗為主線的產業(yè)結構優(yōu)化將成為各地“十四五”規(guī)劃的重點，節(jié)能環(huán)保、清潔生產、清潔能源等綠色產業(yè)將迎來新一輪發(fā)展機遇。

趨勢二：綠色制造水平提升，進一步推動綠色工廠和綠色園區(qū)建設。“十三五”時期，我國綠色制造體系建設任務基本完成，但電器電子、石油化工、汽車制造、機械裝備、鋼鐵冶煉等高能耗、重污染行業(yè)仍存在產品全生命周期理念滲透率不足、綠色制造體系標準建設不完善、綠色制造核心環(huán)節(jié)存在瓶頸等問題。因此，加強核心關鍵技術攻關，構建更加完善的綠色制造技術體系，將成為“十四五”時期我國綠色制造體系建設的重點任務。進一步看，重點行業(yè)企業(yè)和工業(yè)園區(qū)仍是“十四五”時期綠色制造體系建設的主體，在綠色工廠創(chuàng)建過程中，提高清潔生產技術水平、改善末端治理效果、提升污染物資源化和無害化利用程度;以及在綠色園區(qū)創(chuàng)建過程中，提高可再生能源使用比例和能源梯級利用率、推動提升園區(qū)數字化和智慧化管理水平仍將是“十四五”時期全面推進綠色制造體系建設迫切需要突破的重點和難點。

趨勢三：綠色制造加快推進協同融合，新型業(yè)態(tài)不斷涌現。近年來，人工智能、納米新材料、大數據等前沿技術的不斷創(chuàng)新和突破，為我國節(jié)能環(huán)保技術創(chuàng)新發(fā)展帶來諸多機遇。以水處理為例，通過定向培養(yǎng)高效脫氮除磷微生物菌種、采用抗污染的分離膜材料等行業(yè)間協同融合手段，大幅提升了水處理效率和效果。通過與新一代信息技術相融合，更是催生了智慧環(huán)保等新業(yè)態(tài)，解決了環(huán)境及污染信息全面感知、環(huán)保數據高速傳輸，以及應急事件智能決策等傳統(tǒng)環(huán)保工作痛點，使得應用場景不斷拓展創(chuàng)新。2020年我國智慧環(huán)保市場規(guī)模預計將達到840億元，相比2015年增長了165%。“十四五”期間，打破各行業(yè)間的應用壁壘，實現多領域協同融合將成為提升節(jié)能環(huán)保技術水平的重要路徑，也將成為環(huán)保企業(yè)優(yōu)化環(huán)保裝備產品結構、提高核心競爭力的重要方式。我們預計，隨著物聯網、云計算、遙感監(jiān)測、地理信息系統(tǒng)(GIS)、數據挖掘與人工智能等技術的不斷創(chuàng)新以及行業(yè)間協同融合的持續(xù)深入，智慧節(jié)能、物聯環(huán)保等節(jié)能環(huán)保新型服務業(yè)態(tài)將不斷涌現。

趨勢四：面向防疫功能的環(huán)保新業(yè)態(tài)潛力將進一步釋放。“十四五”期間，以下四個涉疫領域將迎來質變和快速發(fā)展。一是環(huán)衛(wèi)及消殺將向智能化發(fā)展，例如大連甘井子區(qū)疫情期間開展智能垃圾分類及消殺試點工作，可在無人值守情況下實現垃圾減量14%。二是危廢處理將向集中化發(fā)展，以目前的產生量和處理能力估算，預計到2022年，全年危廢產生量將達到1億萬噸，處理能力缺口超過2000萬噸，包括醫(yī)廢在內的危廢處理能力提升刻不容緩。三是環(huán)境應急監(jiān)測將向精準化發(fā)展，2020年環(huán)境監(jiān)測市場規(guī)模同比增長25%，遠高于前三年增長速度均值16%，預計到2025年精密環(huán)境監(jiān)測設備市場規(guī)模將達到2400億元。四是室內空氣凈化將向專業(yè)化發(fā)展，預計到2025年，室內空氣凈化行業(yè)市場規(guī)模將達2000億元，其中，醫(yī)療場所專用的高精度專業(yè)化凈化設備市場規(guī)模將達600億元。

趨勢五：行業(yè)集聚持續(xù)增強，“專精特優(yōu)”成中小企業(yè)發(fā)展方向。目前，我國節(jié)能環(huán)保行業(yè)的集中度較歐美等發(fā)達國家還有一定差距。據統(tǒng)計，營收超百億元的企業(yè)數量，美國有26家，我國有10家;固廢行業(yè)CR3企業(yè)市場占比，美國達49.6%，我國僅7.8%;水處理行業(yè)CR3企業(yè)市場占比，美國達17.2%，我國僅8.1%。我國節(jié)能環(huán)保企業(yè)以中小企業(yè)為主，一方面，將技術、產品與服務相集成的節(jié)能環(huán)保業(yè)務綜合服務模式可以快速增強企業(yè)技術實力和資本運作能力，促進中小企業(yè)以集團合作的方式規(guī)范發(fā)展，提高我國大型企業(yè)在全球市場上的競爭力;另一方面，我們也不能忽視全國90%的節(jié)能環(huán)保企業(yè)都是中小企業(yè)的現實。“十四五”期間，行業(yè)集中度將進一步增強，行業(yè)整體競爭力得到提升，擁有核心技術的中小企業(yè)更加趨向“專精特新”方向發(fā)展，中小企業(yè)專業(yè)化生產和協作配套能力將進一步提高，集成化與差異化相結合將助推我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)良性發(fā)展。

趨勢六：節(jié)能環(huán)保市場結構迎來重大變革調整。工業(yè)節(jié)能方面，“十三五”末，我國節(jié)能工程綜合服務市場規(guī)模約2.0萬億元，占工業(yè)節(jié)能市場比例約為45.5%。“十四五”期間，高效節(jié)能技術的持續(xù)研發(fā)與突破將促使傳統(tǒng)生產過程升級，包括變頻控制技術、能量系統(tǒng)優(yōu)化技術等高效節(jié)能技術將廣泛融入到工業(yè)生產中，高效電機、余熱余壓利用等工業(yè)節(jié)能細分市場份額將逐步擴大。環(huán)保方面，“十三五”時期，水處理和固廢處理始終占據我國環(huán)保市場前兩位，約為40.0%和35.0%“十四五”期間，隨著國家加大長江流域生態(tài)環(huán)境修復和黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展力度，以及陸續(xù)啟動重點區(qū)域污染防治專項行動，環(huán)保市場將進一步向專業(yè)化、細分化調整，危廢處理、環(huán)境修復和環(huán)境監(jiān)測等新興領域市場空間將加速釋放，有望成為引領高附加值環(huán)節(jié)和推動環(huán)保產業(yè)高質量發(fā)展的突破口。

來源：賽迪顧問

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